Finansielle planleggere: hva de gjør En finansiell planlegger veileder deg i å møte dine nåværende økonomiske behov og langsiktige mål. … Andre, som sertifiserte finansplanleggere, er allmennleger, og tilbyr råd om alt fra budsjettering og investering til forsikring og pensjonsplanlegging.
Kan en CFP gi investeringsråd?
Noen finansielle planleggere har legitimasjon som CFP®-sertifisering eller CFA (Chartered Financial Analyst). … Finansielle planleggere som gir investeringsråd til sine kunder må registrere seg hos SEC eller den aktuelle statlige verdipapirtilsynsmyndigheten.
Kan en finansiell rådgiver gi råd?
Mange tenker på en erfaren ekspert som kan gi dem økonomisk råd, spesielt når det gjelder investering. Det er et flott sted å starte, men det tegner ikke hele bildet. Ikke engang i nærheten! Finansielle rådgivere kan hjelpe folk med en rekke andre pengemål også.
Hvem kan lovlig gi investeringsråd?
Finansielle planleggere, bankfolk og meglere kan ofte gi investeringsråd for kortsiktige og langsiktige økonomiske mål. Spør alltid om en finansrådgivers kvalifikasjoner før du foretar foreslåtte investeringer.
Er finansplanleggere investeringsrådgivere?
Under denne definisjonen kan mange fagfolk betraktes som investeringsrådgivere. For eksempel pengerforv altere, finansplanleggere og investeringskonsulenter kan alle være registrert som investeringsrådgivere.
